Für international verbundene Personen und Familien ab EUR 1 Mio. Nettovermögen
Mehr als ein Portfolio. Ein Partner für Ihr gesamtes finanzielles Leben.
Wenn sich Ihr Vermögen über Länder, Immobilien, Pensionen und mehrere Berater verteilt, liegt die Herausforderung darin, die Entscheidungen zusammenzuführen. Wir helfen Ihnen, das Gesamtbild zu sehen, die richtigen Spezialisten zu koordinieren und einen vereinbarten Plan konsequent umzusetzen.
Ein erstes Gespräch, um zu klären, ob es passt. Ohne Verpflichtung.
Persönliche Termine. Koordinierte Spezialisten. Ein schriftlicher Plan und dessen Umsetzung.
Vielleicht haben Sie bereits einen fähigen Anlageberater, Steuerberater und Rechtsanwalt. Trotzdem sind Sie es, der den Hintergrund erklärt, die Gespräche organisiert und nachfragt, was als Nächstes passiert. Private Office übernimmt eine klar definierte Koordinationsrolle über Ihr finanzielles Leben hinweg.
Ein Umzug ins Ausland verändert mehr als Ihre Adresse. Investments, Pensionen, Immobilien und familiäre Regelungen müssen gemeinsam betrachtet werden.
Ein Immobilienkauf oder Unternehmensverkauf wirft gleichzeitig Fragen bei mehreren Beratern auf. Jemand muss die Entscheidungen und nächsten Schritte organisieren.
Das Vermögen Ihrer Familie ist gewachsen, der Überblick und die Zuständigkeiten sind es nicht.
Invest Expat Private Office ist eine laufende Vermögensplanungs- und Koordinationsleistung für international verbundene Personen und Familien ab EUR 1 Million Nettovermögen. Sie führt einen finanziellen Überblick, einen vereinbarten Maßnahmenplan und die Koordination der relevanten Berater in einer klar definierten Beziehung zusammen. Der konkrete Leistungsumfang hängt von Ihrer Situation, den beteiligten Ländern und dem vereinbarten Mandat ab.
Wir führen die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Pensionsansprüche, Immobilieninteressen und Prioritäten zusammen, die Sie uns mitteilen.
Ergebnis: Ein dokumentierter Vermögensüberblick mit benannten Lücken und offenen Fragen.
Wir verbinden Liquiditätsbedarf, Investments, Pensionsplanung und größere Familienentscheidungen und zeigen auf, wo Spezialisten eingebunden werden müssen.
Ergebnis: Ein priorisierter Maßnahmenplan mit Zuständigkeiten und nächsten Schritten.
Wir bereiten vereinbarte Termine mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren und weiteren Spezialisten vor und koordinieren sie — mit Ihrer Autorisierung.
Ergebnis: Agenden, dokumentierte Entscheidungen und eine gemeinsame Maßnahmenliste.
Wir koordinieren die finanziellen Fragen rund um Immobilienkäufe, Finanzierungen und andere wesentliche Veränderungen — gemeinsam mit den für die Transaktion verantwortlichen Fachleuten.
Ergebnis: Ein vereinbarter Koordinationsplan. Umfangreiche Transaktionsarbeit wird als eigenes Projekt beauftragt.
Wir strukturieren die Fragen und die fachliche Einbindung rund um Absicherung der Familie, Erbschaft und Nachfolge. Rechtsdokumente und Steuerberatung verbleiben bei qualifizierten Spezialisten.
Ergebnis: Eine Planungs-Checkliste mit klar zugeordneten fachlichen Zuständigkeiten.
In vereinbarten persönlichen Terminen und Reviews überprüfen wir Prioritäten, verfolgen offene Punkte und koordinieren Anpassungen, wenn sich Ihre Situation ändert.
Ergebnis: Ein aktueller Maßnahmen-Tracker und geplante Reviews im vereinbarten Umfang.
Wir koordinieren; die fachliche Verantwortung für die jeweilige Beratung bleibt beim einzelnen Spezialisten. Die Vereinbarung legt Terminfrequenz, Ergebnisse und Umfang der Begleitung fest. Steuererklärungen, Vertragsgestaltung, Immobilienverwaltung und laufende persönliche Administration sind nicht Teil des Standard-Koordinationsumfangs. Anlageleistungen erfordern, sofern geeignet und verfügbar, eigene vereinbarte Bedingungen.
| Priorität | Nächster Schritt | Zuständige Fachperson | Status |
|---|---|---|---|
| Grenzüberschreitende Pension | Benötigte Pensionsinformationen klären | Pensionsspezialist | Information ausständig |
| Immobilienkauf | Finanzierungs- und Rechtsfragen koordinieren | Kreditgeber und Rechtsberatung | Termin zu vereinbaren |
| Familiäre Regelungen | Review der Nachfolgeplanung besprechen | Rechts- und Steuerberatung | Zu prüfen |
Dies ist ein Beispiel für das vorgeschlagene Arbeitsformat und kein Nachweis dafür, dass ein bestehender Kunde ein bestimmtes Ergebnis erzielt hat.
Private Office kann passen, wenn Sie laufende Unterstützung bei der Koordination mehrerer finanzieller Entscheidungen und Fachleute möchten — nicht nur Beratung zu einer einzelnen Frage oder einem Portfolio.
| Dimension | Standard-Betreuung bei Invest Expat | Private Office |
|---|---|---|
| Fokus | Beratung und Leistungen im Rahmen Ihrer bestehenden Vereinbarung | Ein gesondert vereinbartes, breiteres Koordinationsmandat |
| Planung | Planung im Rahmen der vereinbarten Leistungen | Themenübergreifender Überblick und priorisierter Koordinationsplan |
| Einbindung von Spezialisten | Wie in Ihrer bestehenden Vereinbarung vorgesehen | Geplante gemeinsame Termine und dokumentierte Umsetzung im vereinbarten Umfang |
| Laufende Arbeit | Bestehende Service- und Review-Zusagen | Vereinbarter Terminkalender und nachverfolgte Maßnahmen über alle Themen |
| Honorar | Bestehende Mitgliedschafts- und Servicebedingungen | Jährliches Koordinationshonorar; gesondert vereinbarte Kosten, wo zutreffend |
Die mittlere Spalte beschreibt Ihre bestehende Vereinbarung mit Invest Expat, wie immer diese ausgestaltet ist. Sie ist keine Aussage darüber, dass andere Leistungen weniger sorgfältig betreut werden.
Konzipiert ab EUR 1 Million Nettovermögen. Komplexität, Prioritäten und der Nutzen laufender Koordination zählen ebenso wie die reine Zahl. Ein unkompliziertes Portfolio ist mit einer anderen Leistung von Invest Expat oft besser bedient.
Founder & Senior Financial Advisor
Max, a financial advisor for nearly a decade, kickstarted this venture in Vienna. As an expat himself in Mauritius and Dubai, he empathizes with the expat experience — fueling his mission to empower expats in Austria.
Eine senior geführte Betreuung, unterstützt vom Team von Invest Expat und den Spezialisten, die Ihre Situation erfordert.
Kundenbewertungen an anderer Stelle dieser Website beziehen sich auf Invest Expat als Unternehmen, nicht auf die Leistung Private Office.
Sie schildern uns, was schwer zu koordinieren geworden ist und was Sie ändern möchten. Wir klären, ob die Leistung passt.
Wenn es passt, vereinbaren wir Umfang, Zuständigkeiten, Terminrhythmus und Honorar, bevor die Arbeit beginnt.
Wir strukturieren die Informationen und die fachliche Einbindung, die nötig sind, um Prioritäten festzulegen.
Wir verfolgen die vereinbarten Maßnahmen, koordinieren Gespräche und überarbeiten den Plan, wenn sich Ihre Situation verändert.
Private Office wird über ein vereinbartes Jahreshonorar abgerechnet, das sich nach Umfang und Komplexität der Betreuung richtet. Zusätzliche Projekte, Reisen und sonstige Auslagen werden gesondert vereinbart. Externe Berater verrechnen ihre Leistungen selbst. Allfällige Provisionen im Zusammenhang mit Empfehlungen oder Vermittlungen werden in den jeweiligen Bedingungen offengelegt, bevor Sie sich entscheiden.
Das Koordinationshonorar für Private Office wird nicht als Prozentsatz Ihres Vermögens berechnet. Gesonderte Kosten für Anlage- und Produktlösungen sowie Kosten Dritter können weiterhin anfallen.
Für international verbundene Personen und Familien ab EUR 1 Million Nettovermögen, die laufende Koordination über mehrere Finanzthemen oder Berater hinweg benötigen. Wir prüfen die Eignung individuell — einschließlich der beteiligten Länder und des erforderlichen Aufwands.
Unsere vorgeschlagene Schwelle bezieht sich auf das Nettovermögen des Haushalts: Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten, einschließlich Finanzvermögen, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. Es ist keine Voraussetzung, diesen Betrag bei uns zu veranlagen. Wir prüfen zusätzlich, ob Umfang und Kosten der Leistung für Ihre Situation sinnvoll sind.
Portfolioverwaltung konzentriert sich auf Anlageentscheidungen innerhalb eines bestimmten Mandats. Private Office ergänzt eine definierte Koordinationsrolle über Ihre gesamte finanzielle Situation, die Gespräche mit Spezialisten und die vereinbarten nächsten Schritte. Eine diskretionäre Portfolioverwaltung ist darin nicht automatisch enthalten.
Wir können die Zusammenarbeit mit Ihren bestehenden Beratern besprechen — vorbehaltlich deren Mitwirkung, Ihrer Autorisierung und des vereinbarten Umfangs. Der Wechsel sämtlicher Beziehungen ist nicht der Ausgangspunkt.
Private Office ist die persönliche Vermögensplanungs- und Koordinationsleistung von Invest Expat. Es ist kein dediziertes Single Family Office und kein Ersatz für sämtliche Anlage-, Buchhaltungs-, Rechts- und Administrationsfunktionen, die ein Family Office abdecken kann.
Steuer- und Rechtsberatung wird von entsprechend qualifizierten Fachleuten erbracht. Unsere Rolle ist es, die relevanten Fragen, Termine und deren Umsetzung im Rahmen der Vereinbarung zu koordinieren.
Persönliche Termine sind Teil der vereinbarten Leistung. Ort, Häufigkeit und allfällige Reisekosten werden im Angebot festgelegt.
Über ein vorab vereinbartes jährliches Koordinationshonorar; zusätzliche Projekte, Auslagen und externe Beraterhonorare werden gesondert behandelt. Relevante Provisionen sowie gesonderte Anlage- oder Produktkosten werden in den jeweiligen Bedingungen offengelegt.
Wir sehen uns Ihre Angaben an und melden uns, um Eignung und nächsten Schritt zu besprechen. Für eine erste Anfrage müssen Sie keine Vermögensaufstellungen übermitteln und nichts übertragen.
Schildern Sie uns, was Sie koordiniert haben möchten. Wir klären gemeinsam, ob Private Office die richtige Form der Zusammenarbeit ist.
