Unabhängige Investmentberatung — höchste Sicherheit & Qualität.
Konsequent unabhängig. Institutionelle Qualität. Verwahrung bei erstklassigen österreichischen Brokern unter FMA-Aufsicht. Für Österreicher, mit oder ohne Auslandsbezug.
Unabhängig. Sicher. Qualitativ kompromisslos.
Wir sind ein unabhängiger Investmentberater — keine Bank, keine Versicherung, keine hauseigenen Produkte. Was wir empfehlen, empfehlen wir, weil es für Sie richtig ist. Punkt.
Höchste Sicherheit ist die Grundregel: Ihr Portfolio liegt bei etablierten, hochsicheren österreichischen Brokern unter FMA-Aufsicht, ausschließlich in weißen Fonds. Wir beraten unter dem regulatorischen Dach von Finanz Admin, einer erstklassigen österreichischen Beratergruppe mit über €21 Milliarden verwaltetem Vermögen — institutionelle Qualität hinter jeder Empfehlung.
Ob Ihr Vermögen komplett in Österreich liegt oder sich über mehrere Länder erstreckt: Jedes Mandat wird um Ihre Situation, Ihren Steuerstatus und Ihren Zeithorizont gebaut. Depots, Immobilien, Vorsorge, Nachfolge — alles aus einer Hand koordiniert.
Überlegt. Sequenziert. Transparent.
Analyse
Wir erfassen Ihr gesamtes Vermögen — Depots, Immobilien, Beteiligungen, Vorsorge, Liquidität, Familie, Ziele. In Österreich und, falls relevant, in jeder weiteren Jurisdiktion.
Strategie
Schriftliche Vermögensarchitektur: Zielallokation, Risikobudget, Steuerstruktur, Nachfolge, Honorare — vollständig transparent.
Betreuung
Umsetzung, halbjährliche Reviews, jährliches Rebalancing, laufende Koordination mit Steuerberater und Anwalt — und ein Senior Advisor auf Abruf.
Vom klaren Portfolio bis zur umfassenden Private-Wealth-Betreuung.
Drei Betreuungsstufen — passend zur Größe und Komplexität Ihres Vermögens. Konkrete Konditionen besprechen wir individuell und vor jedem Mandat schriftlich.
- Erste Vermögensanalyse
- Schriftliche Anlagerichtlinie
- Jährliches Portfolio-Review
- E-Mail-Support
- Volles Verwaltungsmandat
- Koordination aller Vermögenswerte
- Halbjährliche Klienten-Reviews
- Weiße Fonds, österreichische Verwahrung
- Direkter Berater-Zugang
- Planung über Generationen
- Immobilien, Beteiligungen, Nachfolge
- Grenzüberschreitende Steuerstruktur
- Dediziertes Team
Häufige Fragen.
Beginnen wir mit einem Gespräch.
30 Minuten mit einem Senior Advisor. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob wir helfen können.