Unabhängig. Sicher. Kompromisslos in der Qualität.
Wir managen und koordinieren Ihr Vermögen — nicht nur Ihr Depot. Für Österreicher, mit oder ohne Auslandsbezug.
Ein Vermögen. Ein Team. Ein Plan.
€21 Mrd. regulatorisches Dach
Wir beraten unter Finanz Admin, einer österreichischen Gruppe mit über €21 Mrd. AuM — institutionelle Sicherheit hinter jedem Mandat.
Österreichische Verwahrung, KESt-sauber
Vermögen bei hochsicheren österreichischen Brokern, ausschließlich weiße Fonds — Ihre österreichische Steuer bleibt einfach und automatisch.
Wirklich unabhängig
Keine Bank, keine hauseigenen Produkte, keine Vertriebsvorgaben. Wir empfehlen ausschließlich, was für Sie richtig ist — für Depots, Immobilien, Beteiligungen, Vorsorge und Nachfolge.
Auch ohne Auslandsbezug
Sie brauchen keine Immobilie in Kroatien und kein Kind in London. Wir arbeiten mit Österreichern, deren Leben komplett in Österreich stattfindet — und mit jenen, deren Vermögen über Grenzen reicht.
Transparent & individuell vereinbart
Honorare und Provisionen werden vor jedem Mandat schriftlich festgehalten — nichts Verstecktes, keine Überraschungen.
Von PwC geprüft
Unsere diplomatischen KESt-Strukturen sind von erstklassigen Steuerberatern geprüft.
Senior-Advisor-Zugang
Sie arbeiten mit einem Senior Advisor — nicht mit einem Trainee, nicht mit einem Call-Center — halbjährliche Reviews als Standard.
Wie wir uns von Ihrer Privatbank unterscheiden.
| Dimension | Privatbank | Invest Expat |
|---|---|---|
| Vergütung | Provisionen + AUM | Individuell & schriftlich vorab vereinbart |
| Umfang | Nur Depot | Depot, Immobilien, Beteiligungen, Nachfolge |
| Produktpalette | Hauseigene Fonds bevorzugt | Offene Architektur, globale ETFs/Fonds |
| Berater-Wechsel | Alle 2–3 Jahre | Langfristige Beziehungen |
| Reporting | Quartals-PDFs | Live-Portal + halbjährliche Reviews |