Unabhängige
Investmentberatung
für Österreicher.
Höchste Sicherheit. Institutionelle Qualität. Konsequent unabhängig.
Für vermögende österreichische Familien. Wir beraten zu Depots, Immobilien, Vorsorge, Beteiligungen und Nachfolge, sauber unter einem Dach.
Drei Disziplinen. Ein koordinierter Plan.
Bank, Steuerberater, Versicherer — alle wichtig. Wir bringen sie unter ein Dach und koordinieren mit Ihrem Steuerberater, statt ihn zu ersetzen.
Unabhängige Investmentberatung
Höchste Sicherheit, institutionelle Qualität, konsequent unabhängig. Wir beraten zu Depots, Immobilien, Beteiligungen und Liquidität — in Österreich und, wenn nötig, darüber hinaus.
Pensions-Klarheit
Konsolidierung Ihrer Pensionsansprüche — österreichische ASVG, ausländische Pensionen, private Vorsorge — in einem klaren Ruhestandsplan.
Steuer & Struktur
Koordinierte Steuerstrukturierung mit Spezialisten — für KESt-saubere Portfolios, Immobilien, Nachfolge, Beteiligungen und internationale Berührungspunkte.
Wir arbeiten für vermögende Österreicher.
Unser Kern sind österreichische Privatkunden ab €50.000. Dass wir zusätzlich Diplomaten, EU-Beamte und internationale Manager betreuen, ist der Grund, warum wir grenzüberschreitende Fälle besser lösen als jede österreichische Filialbank.
Senior Advisors. Persönlich und unabhängig.
Was unsere Klienten sagen
Verifizierte Google-Bewertungen von Klienten in Österreich und Europa.
Sechs Zusagen, die jede Klientenbeziehung prägen.
Was Unabhängigkeit wirklich bedeutet — schriftlich festgehalten, damit Sie uns daran messen können.
Wirklich unabhängig
Wir halten keine eigenen Produkte. Unser einziger Auftrag ist Ihr Ergebnis — nach Kosten und nach Steuern.
Höchste Sicherheit & Qualität
Verwahrung bei erstklassigen österreichischen Brokern unter FMA-Aufsicht, ausschließlich weiße Fonds, geprüfte Strukturen — Sicherheit und Qualität sind bei uns kein Marketing, sondern Grundregel.
Auch ohne Auslandsbezug
Sie brauchen keine Immobilie in Kroatien und kein Kind in London, um bei uns richtig zu sein. Wir arbeiten mit Österreichern, deren Leben komplett in Österreich stattfindet — und mit jenen, deren Vermögen über Grenzen reicht.
Ein Senior Advisor
Sie arbeiten direkt mit einem Partner-Berater — vom ersten Gespräch an. Keine Übergaben, keine Call-Center.
Österreichische Verwahrung, KESt-sauber
Ihr Vermögen liegt bei erstklassigen österreichischen Brokern, ausschließlich in weißen Fonds — Ihre Steuer bleibt einfach und automatisch.
€21 Milliarden regulatorisches Dach
Wir beraten unter dem Dach von Finanz Admin — einer österreichischen Gruppe mit über €21 Mrd. AuM. Institutionelle Sicherheit hinter jedem Mandat.
Ihr Weg zu klarer Vermögensplanung — in fünf Schritten.
Ein klarer, strukturierter Weg vom ersten Gespräch bis zur lebenslangen Betreuung — abgestimmt auf Ihren Zeithorizont, nicht auf unseren.
Kostenloses Erstgespräch
Wir hören uns Ihre Situation an, beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen, ob und wie wir Ihnen helfen können — unverbindlich und auf Augenhöhe.
Analyse
Wir erfassen Ihr gesamtes Vermögensbild — Konten, Depots, Immobilien, Pensionen, Beteiligungen, Familie und Ziele. Keine Vorlagen, keine Annahmen.
Individueller Plan
Sie erhalten einen schriftlichen Plan zu Investments, Pensionen, Versicherungen und Nachlass — abgestimmt auf Österreich und alle relevanten Länder.
Umsetzung
Wir eröffnen Depots, koordinieren mit Ihrem Steuerberater und Anwalt und setzen um — unabhängig von jedem Produktanbieter.
Betreuung
Halbjährliche Reviews, jährliche Tiefen-Analysen und ein Senior Advisor, der erreichbar ist, wenn sich Leben oder Märkte ändern.
Fragen, ehrlich beantwortet.
Sie sind noch unsicher? Ein 15-minütiges Gespräch mit einem Senior Advisor ist der schnellste Weg zu einer klaren Antwort auf Ihre Situation.
15 Minuten.
Kein Verkaufsgespräch.
Ein Senior Advisor hört zu, stellt die richtigen Fragen und sagt Ihnen ehrlich, ob wir helfen können — oder wer besser passt.
- · Vertraulich und unverbindlich
- · Verfügbar auf Deutsch & Englisch
- · Video oder Telefon — Ihre Wahl
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