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Wir helfen Ihnen mit Investments Vermögensübergabe Altersvorsorge Kindervorsorgen Immobilien Steuern Versicherungen Rechtlichen Themen

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Viele unserer Kunden arbeiten für:

Unsere Dienstleistungen:

Investments

Wir helfen Ihnen, Ihr Geld für Sie arbeiten zu lassen – breit gestreut und gut betreut!

Vermögensübergabe

Was ist der beste und steuergünstigste Weg, um Vermögen auf Ihre Erben zu übertragen? Wir helfen Ihnen, die besten Lösungen zu finden.

Altersvorsorge

Gemeinsam schaffen wir die Grundlage dafür, dass Sie in Zukunft den gleichen oder sogar einen noch besseren Lebensstil führen können!

Sparen für Kids

Verschaffen Sie Ihren Kindern einen finanziellen Vorteil, indem Sie jetzt anfangen, für sie zu sparen!

Immobilien & Kredite

Kaufen oder mieten? Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung für Kauf oder Miete und bei der Suche nach einer geeigneten Bank für Kredite.

Steuern

Dank unserer Steuerberater bringen wir Licht in Ihre Steuersituation und können Ihnen möglicherweise Tausende von Euro sparen!

Absicherungen

Wir sorgen für Ihre finanzielle Sicherheit, indem wir den besten Schutz für Sie im Falle eines Notfalls finden.

Anwälte & Notare

Wir arbeiten mit erstklassigen Anwälten und Notaren zusammen, die auf Ihre Betreuung spezialisiert sind

Unsere Dienstleistungen für Sie:

Wieso Sie mit uns arbeiten sollten?

Ihre finanziellen Ziele, unsere maßgeschneiderten Lösungen: Erleben Sie persönlichen Service – alles aus einer Hand!

Unsere Vision

Invest Expat strebt danach, die Nummer 1 Anlaufstelle für Finanzdienstleistungen in Österreich zu werden. Wir bieten umfassende Beratung in den Bereichen Investitionen, Immobilien, Steuern, Versicherungen, rechtliche Angelegenheiten und mehr. Unser Engagement gilt der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen, um sowohl Expatriates als auch Österreicher zu außergewöhnlichem Erfolg und finanzieller Sicherheit zu verhelfen.

Unsere Mission

Unsere Mission bei Invest Expat ist es, umfassende Finanzberatung und -lösungen zu bieten, die sowohl auf die einzigartigen Bedürfnisse von Expatriates als auch von Österreichern zugeschnitten sind. Wir sorgen für deren finanzielle Sicherheit und Wohlstand weltweit. Unser Engagement gilt der Bereitstellung personalisierter Dienstleistungen, wobei wir unsere Expertise im internationalen Finanzwesen nutzen, um Komplexitäten zu vereinfachen und unseren Kunden zu ermöglichen, fundierte und strategische Entscheidungen zu treffen.

One Stop Shop

Ihr umfassendes Zentrum für finanzielle Beratung: Alle Dienstleistungen unter einem Dach!

Transparenz

Klare Anleitung: Wir halten jeden Schritt transparent!

Erfahrung

Jahrzehntelange Expertise zu Ihren Diensten - Wo Tradition auf Innovation trifft!

400+ Partner

Unzählige Partnerschaften, unendliche Möglichkeiten: Ihr Weg zum finanziellen Erfolg!

Wie es funktioniert:

Ihr Weg zum finanziellen Erfolg in 4 einfachen Schritten

Analyse

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten, um Ihre Ziele zu besprechen

Schritt 01

Maßgeschneidertes Konzept

Sie erhalten einen personalisierten Finanzplan, nur für Sie erstellt

Schritt 02

Starten

Wir haben keine Eigenprodukte, wir haben keinen Interessenkonflikt und wir können in Ihrem besten Interesse empfehlen

Schritt 03

Langfristige Betreuung

Wir pflegen eine langfristige Zusammenarbeit und passen Ihre Strategie kontinuierlich an Ihre aktuellen Lebensumstände an

Schritt 04

Über uns

Max Plank

Max ist ein erfahrener Finanzberater mit über einem Jahrzehnt Erfahrung. Sein Engagement und seine Fachkenntnisse machen ihn zum idealen Ansprechpartner für individuelle Finanzberatung und Lösungen.

Prateek Hakay

Eine Synthese aus technischem und finanziellem Scharfsinn – Prateek hat die vielfältigen Erfahrungen von Startups bis hin zu grüner Energie, um modernste technologische Erkenntnisse in die Finanzstrategie und das operative Geschäft einfließen zu lassen.

Über Invest Expat

Max Plank

Prateek Hakay

Neues aus unserem Blog

Die Wichtigkeit regelmäßiger Kontrolle von Versicherungen und Depots: So...

Max

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Eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Versicherungspolicen und Investitionen ist entscheidend, um finanzielle Sicherheit und Wohlstand aufzubauen. Bei Invest Expat bieten wir einen maßgeschneiderten Ansatz, um Ihnen zu helfen, sich über Ihre finanzielle Situation im Klaren zu bleiben. Unsere Finanzberater verwenden moderne Tools, um die Leistung Ihres Portfolios zu überwachen, Risiken zu identifizieren und Anlagestrategien anzupassen. Vertrauen Sie uns, um Ihre Finanzplanung zu optimieren und Ihren Wohlstand zu maximieren.

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Professionelle Portfolioerstellung: Der Schlüssel zum finanziellen Erfolg

Max

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Erstellen Sie ein professionelles Portfolio für finanziellen Erfolg! Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, um das Risiko zu reduzieren. Von der Zielsetzung bis zur Überwachung und Anpassung - ein gut geplantes Portfolio bietet Stabilität und Wachstum. Erfahren Sie mehr, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!

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Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Finanzberater!

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Die Wahl des richtigen Finanzberaters kann Ihre finanzielle Zukunft entscheidend beeinflussen. In diesem Blogbeitrag behandeln wir die wesentlichen Merkmale, die einen guten von einem schlechten Berater unterscheiden, einschließlich Qualifikationen, Transparenz, Kommunikation und Personalisierung. Ihr finanzielles Wohlergehen hängt davon ab, die richtige Wahl zu treffen.

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Häufig gestellte Fragen

Für wen ist Ihr Service gedacht?

Invest Expat wendet sich an jene, die in Österreich arbeiten und leben und eine fachkundige finanzielle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen suchen. Ob Sie nun ein erfahrener Investor sind oder gerade erst anfangen, unsere Dienstleistungen sind auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Können Sie auch Geschäftskunden helfen?

Ja! Wir helfen auch Unternehmen mit Versicherungen, Veranlagungen & Betrieblicher Altersvorsorge.

Wie viel Vermögen brauche ich, um Ihre Dienste optimal nutzen zu können?

Unsere Dienstleistungen sind an unterschiedliche finanzielle Situationen anpassbar. Ganz gleich, ob Sie einen hohen Betrag investieren möchten oder mit einem bescheidenen Portfolio beginnen, wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um Ihr finanzielles Potenzial zu maximieren. Wir empfehlen eine Mindestanlage von 50.000 € oder 1.000 € pro Monat.

Was kann ich bei einem kostenlosen Termin erwarten?

In einem ersten kostenlosen Gespräch werden unsere erfahrenen Berater Ihre finanziellen Ziele erörtern, Ihre aktuelle Situation bewerten und mögliche Strategien aufzeigen. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen und herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen.

Wo werden meine Vermögenswerte untergebracht?

Ihr Vermögen bleibt sicher bei etablierten Finanzinstituten. Wir arbeiten mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen, um die Sicherheit und Integrität Ihrer Anlagen zu gewährleisten.

Können Sie mir bei der Besteuerung von Investitionen helfen?

Unbedingt. Unsere erfahrenen Steuerberater sind darauf spezialisiert, sich in der österreichischen Steuerlandschaft zurechtzufinden und sicherzustellen, dass Ihre Investitionen mit optimalen Steuerstrategien in Einklang stehen.

Muss ich Sie bezahlen, wenn ich kein Kunde werde?

Wir bieten Ihnen ein kostenloses Erstgespräch an, um festzustellen, ob wir Ihnen überhaupt helfen können. Wenn ja, werden wir die nächsten Schritte besprechen. Wenn Sie ein Kunde werden, berechnen wir eine Gebühr von 199,- € pro Jahr (inkl. UST), so dass Sie unseren Service immer dann in Anspruch nehmen können, wenn Sie ihn brauchen. Wir bieten unsere Dienste auch auf Stundenbasis zu 250,- € pro Stunde (inkl. UST) an.

Sind meine persönlichen Daten sicher?

Ja, wir legen großen Wert auf die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten. Unsere robusten Datenschutzmaßnahmen gewährleisten ein Höchstmaß an Datenschutz und die Einhaltung von Branchenstandards. Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie erteilen uns die Erlaubnis, dies zu tun

Kann ich meinen Berater auch persönlich treffen?

Ja, natürlich. Wir bieten sowohl Online- als auch persönliche Treffen an, damit Sie es bequem haben. Wir haben Büros in Wien und Innsbruck und befinden uns auch in Vorarlberg.

Was wäre, wenn ich aus Österreich wegziehen würde?

Wenn Sie wegziehen und hier Vermögen haben, setzen wir uns zusammen und besprechen, wie Sie am besten vorgehen. Wir werden Steuern, Vorschriften und andere Faktoren des Landes, in das Sie ziehen, berücksichtigen und entscheiden, ob Sie Ihr Vermögen auszahlen lassen oder es so belassen, wie es ist.

Ich habe bereits Investitionen, brauche ich Sie noch?

Auf jeden Fall! Selbst wenn Sie bereits Investitionen haben, kann Invest Expat Ihnen helfen, Ihr Portfolio zu optimieren und sicherzustellen, dass es Ihren langfristigen Zielen entspricht. Wir bieten Ihnen eine fachkundige Beratung zu Investitionen, Immobilien, Steuern und Ruhestandsplanung und bieten eine umfassende finanzielle Unterstützung.

Wie hoch sind die Gebühren für Investments?

Unsere Gebühren für Anlagedienstleistungen variieren je nach den spezifischen Bedürfnissen und der Größe des Portfolios eines jeden Kunden. Während unserer kostenlosen Beratung bieten wir Ihnen eine detaillierte Aufschlüsselung, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist, um volle Transparenz und keine versteckten Kosten zu gewährleisten. In der Regel liegen sie zwischen 0,5% – 2% pro Jahr, je nach Volumen.

Welche Art von Zertifizierungen haben Sie?

Um Kunden in Österreich zu beraten, müssen wir als gewerblicher Vermögensberater lizenziert sein, und wir sind auch als gewerblicher Versicherungsmakler lizenziert.

Wie hoch ist Ihr Honorar und was ist darin enthalten?

Wir bieten Ihnen ein kostenloses Einführungsgespräch an, um herauszufinden, ob wir Ihnen überhaupt helfen können. Sobald Sie Kunde werden, beträgt die Jahresgebühr 199,- Euro oder 299,- Euro als Familie (inkl. UST). Darin enthalten sind alle Strategien, Dienstleistungen, Markt-Newsletter, Versicherungsansprüche, Support und mehr.

Punam

India

Thanks for guiding me through the Austrian financial jungle. Greatful for your services and we are looking forward, working with you in the long run

Katrin

Austria

Wurde über viele Details beraten, hab Antworten auf alle meine Fragen bekommen und ein best möglichen Deal bekommen, sehr schnelle und extensive Expertise.

Enna

Argentina

I have only just had a first appointment so many of these things are difficult or impossible to rate at this stage but the first interaction was positive. I look forward to finding out more in the next call

Rudolf

Great Britain

Very knowledgeable and enthusiastic which is important to me. If someone is managing my money which I worked hard for it’s important to me that it’s more than just a job to them

Kaia

Germany

Beratung zu allen Themen, von Versicherungen bis Anlagen, keines ist ihm zu klein oder zu groß. Und das ganz neutral, unaufdringlich und persönlich. Sehr angenehm und vertrauenswürdig.

Caitlin

Italy

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Anna

Austria

Max zeichnet sich besonders durch seine professionelle Beratung und seine integere Persönlichkeit aus. Ich darf bereits seit gut einem Jahr im regen Kontakt mit ihm stehen & würde mich immer wieder aufs Neue für seine Beratungsleistungen entscheiden.

Maria

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Mieke Wittl

New York

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Tom

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Ireland

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Joshua

Austria

Ich war aufgrund meines Unwissens, was Wertpapieren angeht, sehr skeptisch. Max hat sich aber Zeit genommen und mir alles in Ruhe erklärt. Er hat alle meine Fragen mit viel Geduld beantwortet. Ich fühle mich gut beraten und gut aufgehoben. Ich würde Max jederzeit weiterempfehlen.

Mieke

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I was initially overwhelmed by the complexities of managing finances as an expat. Invest Expat’s team made the process seamless and stress-free, providing clear guidance and reassurance every step of the way.

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